2020 Yatırım Anketi, Danışmanların Ayı Hissettiğini Buluyor

by Bi'Burs

COVID-19 salgını ekonomiye önemli bir darbe vurdu ve piyasalar son altı hafta içinde toparlanma belirtileri gösterse de, yeni bir anket danışmanların önümüzdeki altı ay hakkında düşüş hissettiklerini gösteriyor.

Önemli Çıkarımlar

  • COVID-19 pandemisinden hemen önceki dönemi kapsayan ve ABD’de ulusal acil durum ilanına kadar uzanan “2020 Yatırım Trendleri Anketi”, finansal danışmanların önümüzdeki altı ay için ekonomik görünüm konusunda düşüş hissettiklerini gösteriyor.
  • Anketin bulguları arasında, danışmanların %25’i, 2019’daki yalnızca %15’e kıyasla, bireysel hisse senedi kullanımlarını artırmayı planladıklarını söylüyor.
  • Piyasa koşullarına rağmen, danışmanların %38’i şu anda bunları kullanan ESG fonları yükselişte.

Financial Planning Association (FPA) tarafından Journal of Financial Planning ve Janus Henderson ile ortaklaşa yürütülen yıllık bir anket olan bu yılki “2020 Yatırım Trendleri Anketi”, son birkaç aydaki oynaklığın ortasındaki önemli danışman endişelerini vurgulamaktadır.

Bu yılın Mart ayında gerçekleştirilen anket, Başkan Trump 13 Mart’ta olağanüstü hal ilan ettikten sonra danışmanların ekonomik görünümündeki değişimi vurgulayarak, danışmanların COVID-19 pandemisi hakkındaki görüşlerini gerçek zamanlı olarak takip edebilmek için benzersiz bir perspektif sunuyor. , 2020. Pandemiden hemen önceki dönemde danışmanların yalnızca %12’si düşüş hissetse de, bu sayı 13 Mart’a kadar hızla %31’e kaydı.

Danışman Görünümleri ve Portföy Yönetimi

Anketin kilit bulguları arasında, danışmanların şu anda nakit ve nakit benzerleri yerine hisse senetlerini seçmeleri yer alıyor. Aslında, danışmanların %25’i, 2019’daki %15’e kıyasla bu yıl bireysel hisse senedi kullanımlarını artırmayı planlıyor – bu %66’lık bir artış.

Janus Henderson Investors Küresel Portföy Oluşturma ve Strateji Başkanı Adam Hetts, çalışmanın bazı önemli bulgularını vurgulayarak, “Daha fazla danışmanın varlık tahsis stratejilerini yeniden değerlendirdiğini görmek şaşırtıcı değil” dedi. “Benzeri görülmemiş bir piyasa ortamı, benzeri görülmemiş miktarda yeniden dengeleme ve yeniden tahsise dönüşmüş gibi görünüyor. Bu yıl hakkında benim için gerçekten farklı olan şey, bu satışın yatırımcılar üzerindeki aşağılayıcı etkisidir – bir zamanlar Küresel Mali Krize özgü olduğu düşünülen portföy kayıpları tekrar geri geldi. Hayatta bir kez görülen kayıplar on yılda bir olduğunda, her şey değişir.”

ESG Fonları Devam Eden Büyüme Görüyor

Geçtiğimiz birkaç aydaki piyasa dalgalanmalarına rağmen, bir şey netliğini koruyor: ESG fonları artıyor ve danışmanların %38’i bunları kullanıyor veya müşterilerine tavsiye ediyor. Bu, hem 2018 hem de 2019’a göre %46’lık bir artış. Dahası, anket, danışmanların %29’unun önümüzdeki 12 ay içinde ESG fonlarının kullanımını artırmayı planladığını ve neredeyse %40’ının müşterilerin kendilerine bu fonlara yatırım yapmalarını istediğini bildirdi. Son altı aydaki fon türleri.

Danışmanların ESG ile ilgili bakış açıları, sürdürülebilirliğin önümüzdeki aylarda dikkate alınması gereken kilit faktörlerden biri olabileceğini gösteriyor ve Janus Henderson, sürdürülebilirliğe odaklanan yatırım stratejilerinin, piyasa düşüşlerinde daha iyi sonuç verme eğiliminde olduğunu öne sürüyor. Bu doğruysa, bu gelecekte ESG fonları için daha da büyük bir artış anlamına gelebilir.

Alt çizgi

COVID-19 salgını ve son birkaç aydaki piyasa çalkantıları hem yatırımcılar hem de danışmanlar üzerinde belirgin bir etki yarattı. Piyasalar sakinleşmeye başlarken, birçok danışman en kötünün geride kaldığı konusunda temkinli görünüyor. Tam etki görülmeye devam etse de, şu an için danışmanların kısa vadeli görünümlerinde temkinli olduklarını söylemek güvenli.

You may also like

Leave a Comment